Descrizione: Mai i due si incontreranno: diretto da WS Van Dyke. Con Leslie Howard, Conchita Montenegro, C. Aubrey Smith, Karen Morley. Dan lavora per Pritchard e Pritchard a San Francisco ed è innamorato di Maisie, chiamata "la ghiacciaia" dal suo amico giornalista. Mentre una delle sue navi ritorna a San Francisco, Dan scopre che il Capitano ha contratto la lebbra e chiede a Dan di essere il tutore di sua figlia Tamea, nell'isola dei Mari del Sud. Dan scopre presto che Tamea lo vuole e non farà nulla senza un bacio. Ma Tamea scopre presto di essere diversa da Dan e Maisie e questo la fa arrabbiare. Dan decide di andare a vivere sull'isola con Tamea, ma presto scopre che il Paradiso non è tutto ciò che pensava fosse.